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[新浪/同花顺] 交银国际:前景向好 推荐中国再保险

来源:发布时间: 2016年04月01日浏览次数:

  中国再保险(2.03, -0.05, -2.40%)2015年实现归属母公司股东净利润同比提升40.24%。年末归属母公司股东的权益701.87亿元,较2014年末的538.93亿元提升30.23%。公司2015年已赚保费804.34亿,同比增长9.1%。其中,财产再保险业务保费收入319.24亿,同比增长2.5%;人身再保险业务保费收入229.78亿,同比增长9%,新业务价值达到9.34亿,同比增长45.3%;财产险直保业务保费收入266.85亿,同比增长18.8%,保费增速超过行业平均的7.3%,业务转型成效显着,受天津爆炸案影响,财产险直保业务综合成本率由2014年的99.8%上升到2015年的101.3%。公司2015 年保险资金实现净投资收益率5.11%,略低于2014 年的5.22%。总投资收益率达到8.48%,较2014年的6.54%提升1.94%,为已公布业绩的同业中最高。我们认为中国再保险2015年表现良好, 但财险直保综合成本率有上升压力。2015年较好的投资业绩也会受2016年市场波动而被影响,因此2016年业绩或会有下降压力。但由于中再受低利率环境影响较小,在寿险公司纷纷调整精算假设的同时,中再盈利下行的压力应会小于同业,若估值进一步下行则可适当关注。

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